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基金排名大变脸 5季后首盈
2009-04-23 09:46 来源:大洋网-信息时报  作者:袁峰
摘要:天相投资统计显示,一季度所有类型基金利润总额达到2961.83亿元,为基金业自2007年第四季度以来连续五季亏损之后首次出现季度盈利。此外,基金排名再次大变脸...

  关键字:基金 盈利 排名 大盘 股票

      2961亿!基金总算赚钱了

  连亏5季之后首现季度盈利基金排名再次变脸

  59家基金公司旗下444只基金今年一季报昨日公布完毕。

  天相投资统计显示,一季度所有类型基金利润总额达到2961.83亿元,为基金业自2007年第四季度以来连续五季亏损之后首次出现季度盈利。此外,基金排名再次大变脸。与2008年末的排名相比,2009年一季度,排在股票基金前十位的基金中,除了华夏大盘精选和金鹰中小盘外,其余8只基金全部易主。而排在2008年末股票基金倒数第三位和第四位的中邮核心优选、中邮核心成长今年以来却分别排在了第一位和第五位。

  次新基金成最大赢家

  在今年一季度反弹行情过后,指数型基金再度“闪光”。据银河证券统计,17只纳入统计口径的指数型基金一季度净值平均上涨34.13%,除易方达深100ETF之外,融通深证100、友邦华泰红利ETF、嘉实300、华安上证180、国泰沪深300、大成沪深300都获得了超过35%的净值增长。因此,在涨幅最大的前十只基金中,指数基金占据三席。

  此外,次新基金的赚钱效应也再度放大。统计显示,截至4月16日,在135只可比的股基中,兴业社会责任基金、新世纪成长基金和华商盛世成长基金等三只成立不满一年的次新股基跻身前五。其中,于2008年4月30日成立的兴业社会责任基金表现最为突出,以48.71%的净值增长率位列第2,并有望成为下一只今年以来涨幅超过五成的基金

  民族证券基金分析师李媛分析指出,指数基金的上涨源于其投资标的被动跟踪指数,因此反弹行情中,指数基金一向表现最好。而次新基金则依靠规模小,操作灵活的优势获得较高的收益。兴业全球基金投资总监王晓明透露,其实像兴业社会责任基金的次新基金,并不是依靠高仓位,而是该类基金结构上强调均衡、风格较为灵活。

  业绩分化趋势愈演愈烈

  熊市中,基金对经济形势以及行业走势的判断分歧加大,其操作风格也开始多样化,导致业绩分化的趋势非常明显。银河证券基金研究中心的统计显示,一季度中邮核心优选以45.53%的净值增长率在166只股票基金中一马当先,而年后以来一直排名垫底的天弘永定价值成长,毫无悬念地再次以-0.10%的净值增长排名倒数第一。这也是一季度内唯一一只净值下跌的基金。这一状况出现主要就是因为太过谨慎和悲观,因此仓位一直没有提上来,导致节奏未掌握好。

  另外,对于配置行业的判断也是决定业绩表现的重要原因。记者从一季报发现,曾风光一时的美女经理王炯掌舵的东吴价值成长一季报披露的投资组合显示,前十大重仓股中有三只券商股以及中国平安、浦发银行等金融股。新能源、有色等年初以来飙升的个股几乎都没有进入其重仓行列。王炯对此的解释是,基金采取了较为稳健的策略,侧重于增长确定的行业和个股,故基金净值增长缓慢。

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关键词:基金   盈利   排名   大盘   股票
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